Registo de Clientes
O menu Clientes centraliza os dados de identificação, faturação, anamnese e histórico de cada cliente.
Criar um novo cliente
- Aceda a Clientes no menu lateral.
- Clique em Novo Cliente.
- Preencha as secções do modal.
- Clique em Criar Cliente.
Informações Básicas
No modal Novo Cliente, a primeira secção reúne os dados principais:
- Nome Completo — obrigatório.
- Email — obrigatório.
- Telefone — selecione o indicativo do país e digite apenas o número local.
- NIF — usado quando o cliente pretende faturação com NIF.
- Data de Nascimento — opcional.
Dados Fiscais
Ative Quero NIF na fatura quando o cliente solicitar dados fiscais na faturação.
Quando esta opção está ativa, preencha:
- Nome Fiscal
- Morada Fiscal
- NIF
Estes dados são usados exclusivamente para emissão de faturas e devem ser confirmados antes da emissão.
Informações Médicas
O modal mostra um aviso indicando que informações médicas detalhadas devem ser preenchidas na Ficha de Anamnese.
Ao criar um cliente, pode marcar Criar ficha de anamnese após salvar. Quando a opção está ativa, o LaserConnect abre automaticamente o formulário completo de anamnese depois de guardar o cliente.
Editar cliente
Ao editar um cliente existente, o modal também mostra:
- Planos de Tratamento — lista de planos ativos e opção para criar novo plano.
- Fichas de Anamnese — lista de fichas existentes e opção para criar nova ficha.
Lista de clientes
Na página Clientes, use a pesquisa para encontrar clientes por nome, email ou telefone. Cada linha permite abrir detalhes, editar, desativar ou reativar o cliente conforme as permissões do utilizador.
Clientes pelo portal
Novos utilizadores que se registam pelo portal recebem automaticamente acesso de cliente e são vinculados ao respetivo registo.